Piratenbanden-Neuigkeitenbreif 2022-09-20
Tanker, Schüttgutfrachter, Beinhalter sowie allgemeine Nachrichten und Ereignisse aus der Schifffahrtsbranche
🏴☠️🦜📰 Die heutige Ausgabe des tastaturschen Piratenbanden-Nachrichtenbriefs wird ihnen präsentiert von: Porsche - denn Freibeuter sind auch zu Land gerne flott unterwegs
Beinhalter-Barkasse:
Auf der beliebten und bedeutenden Route Asien - fettbürgerische Ostküste sind die Frachtraten weiter im freien Fall. FrachtWellen dazu mit einem Artikel: Fall in container spot rates ‘much steeper,’ ‘less orderly’ than expected [Anmerkung: Wir liegen trotzdem noch mehr als drei mal so hoch im Vergleich zu den Prä-Corona-Raten]
Sam Chambers via Splash 24/7 bläst ebenfalls in das gleiche Horn und sagt eine harte Landung voraus: ‘Hard landing’ forecast for container freight rates
Innenseiterkäufe bei $MPCC durch den CEO - vielleicht ein kleines Licht am Ende des Tunnels in dunklen Beinhalterstöckerbesitzerzeiten
Maersk und MSC reduzieren auf der Strecke Asien - Nordeuropa die Anzahl ver Fahrten und Angebot und Nachfrage wieder näher zusammen zu bringen. Alles ordentlich bärisch 😐
Schüttgut-Schlauchboot:
Pareto mit Kaufempfehlung für $SBLK wegen einer diversifizierten Flotte, solide Bilanzen und der aktive Dividendenpolitik aber trotzdem einer Randbemerkung der Vorsicht: Dry bulk has gone from extreme optimism to pessimism this year.
Übersicht der Tagesperformance der größten Schüttgutfrachterbuden - erstaunlich grün heute, sind die guten Wirtschaftsnachrichten aus Kiner doch noch bei den Leuten angekommen
Der Brechwellen Dry Bulk Shipping ETF heute mit soliden +13% 👀
Ein bisschen Wachsmalstift und Teesatzleserei für Capesize Raten - ich glaube ja eigentlich nicht so wirklich daran, aber ein Ausbruch nach oben wäre schon was feines. Heute immerhin schon einmal ein Start mit +31 Prozent, Capesize Australien-Kiner ebenfalls mit neuem 3M-Hoch
Drewry morgen mit einem kostenlosen, aber registrierungspflichten Webinar zum aktuellen Stand des Schüttgutsektors. Die letzten Ausgaben zu anderen Themen waren durchaus hörenswert / sehenswert
Die YoY Raten für 5-jährige Schüttgutfrachter drehen erstmals wieder ins negative, während wir Ende letzten Jahres noch bei +50% im Jahresvergleich lagen
Harry Grimes mit einigen schöne Diagrammen zum Schüttgutsektor - Tonnen-Meilen liegen aktuell eigentlich noch gut im Trend der Vorjahre
Tanker-Triere:
Die aktuellen Tankerraten des Tages via Pote Daily Briefing: BDTI (Rohöl) leicht grün, BCTI (Produkt) weitgehend flach
BLühberg mit einem Artikel zu den steigenden LNG- und Öl-Tankerraten in Richtung Asien: The Next Energy Threat Is From Surging Costs for Shipping - Europe is hoarding ships, leaving fewer vessels for Asia
S&P Global weiterhin mit einer ordentlich stierischen Einschätzung für VLCCs - steigende Exportmengen, anziehende Raten, keine plötzlichen Flottenvergrößerungen
Preisentwicklung für gebrauchte, 5 Jahre alte Tanker ebenso weiter im Aufwind und mittlerweile bei 36% im Vergleich zum Vorjahr angekommen - ein enger Markt. Dazu passend auch ein Artikel bei Splash 24/7 der sich mit dem Gebrauchtmarkt beschäftigt, an dem Preise aufgerufen und auch gezahlt werden, wie wir sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben
Aktuelle Tankercharterraten verschiedener Schiffe weiterhin in absolut verückten Gefilden unterwegs
Überblick von Rory Johnston zum Ölmarkt, der gerade von abflauender Kinernachfragen gebeutelt wird: Big takeaway: oil market hit a fresh pandemic-era oversupply record in July & inventories built at their fastest pace since April 2020 [Interessanterweise haben sich die Kinermänner in den letzten Tagen so viele VLCCs wie seit Ewigkeiten nicht mehr geschnappt. Eventuell mag man im Gegensatz zu den Fettbürgern die strategische Reserve weiter auffüllen statt diese immer weiter leer laufen zu lassen]
Allgemeines & Vermischtes:
Austhema: Air Force Research Lab in ihrer heutigen Folge: Wie versenken wir effizent alte Kutter? Schöne Bewegtbilder
Austhema 2: In der Türkei werden Beinahlterschiffe versenkt indem man sie ungleichmäßig belädt. Ebenfalls schöne Bewegtbilder
In Shanghai sollen nach den Schließunter-Schwierigkeiten nun 257 Mrd. Taler in Infrastrukturprojekte gesteckt werden um das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln
Wetterbeobachtungsausguck: Ein Blick auf die verschiedenen Modelle mit Fokus auf den Gold von Mexiko lohnt sich - immer mehr Modellrechnungen sehen den ersten Hurrikan der Saison dort vor Ort. Ist natürlich noch weit weg, aber man sollte es aufmerksam verfolgennhc - relevant für Öl & Gas. Wer nicht in die Tiefen von Rechenmodellen und deren Visualisierungen abtauchen mag kann für den schnellen Überblick das fettbürgerische National Hurricane Center (NHC) nutzen
Joeri Westland ist stierisch für Vorküsten-Bohrer inklusive einiger, potentieller Firmenempfehlungen. In dem Sektor bin ich tatsächlich noch gar nicht aktiv, für einen Öl- und Pirateninvestor der ich sowieso schon bin ist es eigentlich naheliegend, das auch mit ins Depot zu packen
Value Investor's Edge (J Mintzmyer, James Catlin, Climent Molins) trotz der aktuellen Makrtlage weiterhin zuversichtlich für die Piratenbande mit Fokus Tanker und Schüttgut
Aktuelle, absolut subjektive tastatursche Sektorbewertungsliste:
KAUF: Tanker (Rohöl)
KAUF Tanker (Produkt)
HALTEN: Tanker (LNG)
VERKAUF: Beinhalter (Charterer) [Außnahmen: $DAC, $GSL]
VERKAUF: Beinhalter (Frachtanbieter Langläufer-Verterträge)
VERKAUF mit Tendenz zu KAUF: Schüttgutfrachter [Die aktuellen Wirtschaftsdaten aus Kiner sind vielversprechend und der Subsektor scheint ebenfalls schon recht positiv darauf zu reagieren]
VERKAUF: Beinhalter (Frachtanbiter Kurzläufer-Verträge)
Bilder des Tages:
BdT 1: Schöne, grafische Aufstellung der Preisenwicklung der relevanten Rohöl- und Produkttanketypen via E. Finley-Richardson
BdT 2: Aktuelle Grafiken aus dem bereits in der Vergangenheit empfohlenen Dashboard von SteelLux - diesmal zur Staus vor Häfen der Kinermänner, die wetterbedingt wieder ein wenig zunehmen
BdT 3: Preisentwicklung von gebrauchten, 5-jährigen Schüttgutfrachtern: Während wir Anfang des Jahres noch 50% über dem Niveau des Vorjahres lagen sind wir mittlerweile ins Negative gerutscht - via Seanvestments
BdT 4: Aktuelle Entiwcklung der Capesize-Raten die aus ihrem Abwärtskanal ausgebrochen sind und eine nette Tendenz nach oben zeigen - alleine heute +31% - via BraemarScreen
BdT 5: Die aktuelle Nachfrage nach Schüttgutfracht ist in Realität gar nicht so schlecht wie es einem die Charterraten, Indizes und Aktienentiwcklungen der relevanten Firmen vielleicht glauben lassen würden. Beim relevanten Vergleichkriterium Tonnen-Meilen sind wir eigentlich stabil auf dem Niveau der Vorjahre - via Harry Grimes
Schlusswort:
Wünsche euch eine gute weitere Woche trotz potentiell unruhiger See aus Ost (Legreinquatsch) und West (FOMC) - und immer drei Hand breit Wasser unterm Kiel 🌬🌊🚢